In de grote operazaal wordt het beroemde ballet 'Het Zwanenmeer' van de Russische componist Peter Iljitsj Tsjaikovski opgevoerd. Samen met de toeschouwers leven we mee met prins Siegfried en zijn zwanenprinses Odette. Ze houden van elkaar, maar de slechte tovenaar Von Rothbart heeft Odette betoverd. Daardoor verandert ze overdag in een zwaan. Tijdens het grote bal voor Siegfrieds verjaardag doet Odile, de dochter van Von Rothbart, alsof ze Odette is. Ze lijkt erg op haar en Siegfried laat zich beetnemen. Even lijkt het of alles verkeerd afloopt, maar dan overwint de liefde... Luister naar de heerlijke muziek, terwijl je het boek leest en de sfeervolle tekeningen bekijkt!